Acquisition de CLICDATA et Levée de Fonds
Une opération de type MBI full Equity
Présentation de la société
Vision et ambition de Rend STEPHAN
Principales contributions de Valexcel à l’opération
Intervenants de l'opération
L’arrivée chez ClicData de Rend STEPHAN en qualité de CEO et d’actionnaire, directement et à travers sa holding Arameic, a été l’occasion pour cette société lilloise de recomposer et d’augmenter son capital.
Les deux fondateurs de ClicData, Hélène CLARY et Telmo SILVA, d’une part, une partie des Business Angels historiques et deux investisseurs institutionnels, d’autre part, ont accordé un vrai crédit au plan stratégique de Rend STEPHAN, également à la capacité de celui-ci pour le mener à bien ; ils ont ainsi décidé de prolonger à ses côtés la belle aventure de ClicData. Dans le cadre de cette opération Odyssée Venture et Groupe IRD apportent non seulement des fonds mais également leurs écosystèmes riches de serial entrepreneurs pour booster la croissance de ClicData.
ClicData est une plateforme franco-américaine de Business Intelligence multisecteurs et multimétiers (en Cloud et SaaS). Elle se distingue par sa technologie regroupant en une seule et même plateforme tous les outils nécessaires à la mise en place d’un pilotage d’activité performant, tout en étant easy-to-use et plug-and-play : des APIs aux tableaux de bord interactifs automatisés et partageables.
Plusieurs milliers de clients à travers le monde ont déjà adopté la solution de ClicData dont une grande partie aux Etats-Unis, représentant près de 60% du chiffre d’affaires global.
Rend STEPHAN
Avec le concours des deux fondateurs historiques et le soutien de l’ensemble des équipes de ClicData, Rend Stephan entend mettre rapidement l’entreprise sur un chemin d’hyper croissance sur ses deux marchés principaux, l’Europe et l’Amérique du Nord.
Bien loin d’être un effet de mode, la Data Analytics et la Business Intelligence s’imposent aujourd’hui au sein des organisations comme les outils de gestion et de pilotage indispensables pour la prise de décision non seulement stratégique, mais également opérationnelle. ClicData apporte une innovation majeure dans le suivi des indicateurs des entreprises, quelle que soit la complexité des données disponibles et à partir de sources très hétérogènes. Cette proposition de valeur a été validée par nos clients partout dans le monde, nous encourageant à adopter une stratégie de croissance exponentielle et à tout mettre en œuvre pour devenir un acteur-clé du secteur dans les prochaines années.
- Clarification du profil d’entreprise cible visée par Rend STEPHAN
- Identification de la cible retenue par Rend STEPHAN
- Evaluation de ClicData
- Construction d’un business-plan aux côtés de Rend STEPHAN
- Réalisation d’un deck investisseurs
- Négociation de l’opération avec les dirigeants et les actionnaires historiques
- Recherche des financements externes requis pour acquérir les titres des actionnaires historiques sortants
- Recherche des fonds externes requis pour financer le plan de croissance imaginé par Rend STEPHAN
- Négociation, aux côtés de Rend STEPHAN, des conditions d’entrée des nouveaux actionnaires
- Conseil M&A Acquéreur : Valexcel
- Conseil Juridique Acquéreurs : Lamartine Conseil, DTMV Avocats
- Audit Juridique : Lamartine Conseil
- Audit Financier : Aca Nexia
- Audit Technique : Bloomays
