Cession d’INGENOVA au groupe CAP INGELEC
Une opération de cession
Présentation d'INGENOVA
Principales contributions de VALEXCEL à l'opération
Intervenants de l'opération
Témoignages
Karim Sani, Frédéric Coppens et Olivier Piquart ont mandaté Valexcel dans le but de trouver le repreneur qui proposera un projet de reprise garantissant la pérennité d’INGENOVA et lui offrant de belles perspectives de croissance.
Au bout d’un processus de six mois et des discussions avec une dizaine de repreneurs potentiels, les trois actionnaires d’INGENOVA ont pu sélectionner parmi les trois offres finales qu’ils ont reçues le meilleur repreneur pour eux et leurs salariés.
C’est le projet du groupe CAP INGELEC qui a eu leur préférence, proposant un projet correspondant à leurs attentes aussi bien au niveau industriel qu’au niveau des perspectives de croissance.
Avec cette acquisition, le groupe CAP INGELEC étend son savoir-faire en proposant pour la première fois sur le marché une offre clés en main de construction de Datacenter en associant un spécialiste « extérieur » du Datacenter et un expert « intérieur » des salles informatiques.
Les discussions autour du projet se sont déroulées dans un climat de confiance et de transparence avec le management de CAP INGELEC rendant rapidement le projet évident pour chaque partie.
Créée depuis 25 ans, INGENOVA (Paris, 6.2M€ de CA, 35 Employés) accompagne ses clients dans des prestations de services autour du cycle de vie des salles Informatiques : conception, urbanisation, aménagement, déploiement des équipements informatiques, déménagement, gestes de proximité et décommissionnement. L’entreprise compte une centaine de clients nationaux et internationaux.
- Synergies métiers
- Capacité à offrir de nouvelles opportunités de croissance
- Garanties de pérennité de l’entreprise et de préservation des effectifs d’INGENOVA
- Culture d’entreprise compatible avec celle d’INGENOVA
- Maintien de 2 des 3 actionnaires dans leurs postes de directeur opérationnel et de directeur commercial
- Prix minimum de cession
Séances stratégiques avec les 3 associés afin de prendre la mesure de l’écosystème d’INGENOVA, et de recueillir leurs attentes personnelles vis-à-vis de l’opération ainsi que leurs souhaits pour l’avenir de l’entreprise.
Élaboration d’une liste d’acquéreurs potentiels (mid/large caps) autour des critères et prise de contact dans le but de présenter l’entreprise, ses équipes et son projet.
Mise en avant du savoir-faire « trois étoiles » d’INGENOVA.
Préparation de nos clients aux rencontres afin d’adresser les bons messages pour mettre en avant le savoir-faire de l’entreprise, sa réputation et la cohésion de ses équipes dans la livraison des projets.
Sélection des acquéreurs dont le management et les équipes parlent le même langage et se comprennent à travers une culture commune.
Nous avons rythmé le processus de cession dans le but de concentrer les offres d’acquéreurs dans un temps court permettant ainsi à nos clients de faire leurs choix en ayant toutes les cartes en mains.
- Conseil Cédant : VALEXCEL
- Conseil Acquéreur : AURIS FINANCE
- Conseil juridique cédant : MLA AVOCATS
L’approche de CAP INGELEC nous a immédiatement séduite. Par le passé, nous avions déjà eu l’occasion de collaborer sur divers projets. Outre ses compétences, CAP INGELEC est une entreprise humaine, respectueuse de l’individu, animée par un esprit de famille et une philosophie empreinte de solidarité et proximité. Nous partageons ce même ADN et parlons le même langage social et technique.
Cette acquisition permet de créer de la valeur, avec une offre intégrée inédite sur un périmètre plus large. Désormais, nous sommes en mesure de concevoir et de réaliser des Datacenter en clés en main, de l’infrastructure extérieure jusqu’à l’urbanisation des salles informatiques. Nous pourrons désormais nous adresser aux Directions techniques, mais aussi aux DSI avec une offre complète bâtiment et IT.
