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Un accompagnement adapté à chaque client, chaque situation

Nos équipes agiles, exigeantes et expérimentées délivrent une offre sur-mesure, adaptée aux spécificités de vos projets.

 
Levée de fonds
 
Cession
 
Acquisition
 
Conseil stratégique et financier
L'expertise Valexcel

Au cœur de la réussite de vos projets ? Un réel savoir-faire en ingénierie financière et en négociation, mais également un soin particulier apporté à l’humain et à la relation de confiance que nous construisons avec vous.

Levée de fonds

faciliter et accélérer vos recherches de financement

Nous négocions les tours de table stratégiques et financiers les plus adaptés à vos projets en préservant au mieux vos intérêts et ceux de votre entreprise.

01

Challenge du projet

  • Séances stratégiques : au cours de plusieurs sessions d’écoute et d’échange, nous définissons votre projet de financement, challengeons votre modèle stratégique, go-to-market, feuille de route… – et appréhendons les objectifs de l’ensemble des parties prenantes du projet.
  • Architecture du projet : nous élaborons ensuite votre feuille de route et les moyens à mettre en œuvre pour exécuter correctement votre stratégie. L’objectif : construire un modèle précis, robuste et résistant aux aléas.
  • Objectifs et calendrier d’action : nous établissons un calendrier détaillé, avec les différentes étapes qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.
02

Analyses et Documentation

  • Analyse 360° de la société : ensemble, nous menons une réflexion sur le modèle économique de l’entreprise et sa cohérence (analyse de ses points forts, anticipation des objections des investisseurs…).
  • Appels de pré-qualification auprès d’un échantillon d’investisseurs potentiels : recueil des informations sur le niveau d’intérêt perçu pour ajuster avec les fondateurs le storytelling si nécessaire.
  • Construction du BP : nous challengeons le business plan et réalisons une modélisation des projections financières. L’objectif principal est d’ajuster au plus près votre business model en le confrontant au monde réel.
  • Rédaction du deck : nous rédigeons un document marketing, incluant des éléments business, marché, analytique, BP, RH…
03

Exécution

  • Pré-sélection des candidats : nous validons ensemble la liste définitive des investisseurs à contacter.
  • Prise de contact avec les investisseurs
  • Organisation du management meeting : nous vous proposons un management briefing en vue de la rencontre avec les partenaires potentiels et organisons le roadshow.
04

Négociation – Closing

  • Analyse et pré-sélection des term sheet (TS) reçues
  • Négociation des TS
  • Modélisation de l’opération (tableaux Emplois-Ressources, table de capitalisation…)
  • Sélection du (des) partenaires(s) financier(s)
  • Coordination de la dataroom et de la due diligence
  • Finalisation de la négociation
  • Closing de l’opération

Cession

Un pilotage du process de bout en bout et une optimisation des conditions de cession

Valexcel met à votre disposition une équipe expérimentée et pluridisciplinaire qui vous permettra de franchir avec succès toutes les étapes du processus de cession/transmission de votre entreprise.

01

Challenge du projet

  • Séances stratégiques : nous nous imprégnons au mieux de l’histoire de votre entreprise et de son dirigeant afin de :
    • Challenger les raisons motivant le projet de cession
    • Présenter le plus objectivement possible l’entreprise à des acquéreurs potentiels : raison d’être, métier, business model, écosystème, éléments concurrentiels différenciants, potentiel de développement, évènements marquants, compétences clés, valeurs de l’entreprise…
  • Objectifs et calendrier d’action : nous établissons un calendrier détaillé, avec les différentes étapes qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.
02

Analyses et Documentation

  • Analyse et Valorisation financière : nous réalisons une évaluation financière de votre société avec les méthodes appropriées.
  • Documentation marketing : nous produisons un teaser et un info mémorandum à destination des acquéreurs.
03

Origination et Chasse

  • Origination et profilage : notre équipe expérimentée de chasseurs définit avec vous le profil de l’acquéreur idéal et sélectionne les cibles les plus pertinentes en France et à l’international.
  • Prise de contact avec les cibles : nous validons ensemble la liste définitive d’acquéreurs potentiels et prenons contact directement avec eux.
  • Management meeting : nous organisons des rencontres avec les acquéreurs et vous proposons un management briefing en vue de la rencontre avec les candidats sélectionnés.
04

Sélection – Négociation – Closing

  • Réception et analyse des lettres d’intérêt : nous examinons les lettres d’intérêt et sélectionnons avec vous les meilleurs candidats
  • Gestion de la dataroom
  • Recueil des lettres d’intention (LOI)
  • Négociations des LOI : nous ouvrons des négociations exclusives avec l’acquéreur que vous avez sélectionné.
  • Closing : nous négocions les derniers détails de la transaction à l’issue des audits et vous accompagnons jusqu’au closing organisé par les conseils juridiques des parties prenantes.

Acquisition

de la recherche des cibles jusqu'à la concrétisation de l’opération

Valexcel a développé un véritable savoir-faire en matière d’identification et en négociation d’acquisition de sociétés. De la recherche de cibles au closing de l’opération, nous vous accompagnons dans toutes les phases clés de votre projet d’acquisition.

01

Challenge du projet

  • Séances stratégiques : nous recherchons avec vous les scénarios de croissance les plus pertinents pour votre société, et vous aidons à vous poser les bonnes questions pour mieux vous orienter dans votre projet.
  • Architecture du projet : nous élaborons votre feuille de route et les moyens à mettre en œuvre pour exécuter au mieux votre stratégie. L’objectif : construire un modèle précis, robuste, et résistant aux aléas.
  • Objectifs et calendrier d’action : nous établissons un calendrier détaillé, avec les différentes étapes qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.
  • Documentation Marketing : nous réalisons ensemble un document de présentation mettant en avant votre profil d’acheteur, votre histoire, vos ambitions, vos valeurs…
02

Origination et Chasse

  • Origination : notre équipe expérimentée de chasseurs sélectionne pour vous les cibles les plus pertinentes en France et à l’international.
  • Prise de contact avec les cibles : nous ne nous contentons pas de vous livrer une liste de noms d’entreprises : nous nous intéressons en profondeur aux cibles que nous identifions, à leur business et leur culture, et allons à la rencontre de leurs dirigeants pour échanger et s’assurer d’une parfaite adéquation avec vos attentes.
  • Management meeting : nous vous accompagnons dans vos interactions avec les cibles sélectionnées sur toute la durée du processus.
03

Investigations et analyses

  • Identification des points critiques et des opportunités : ensemble, nous menons une analyse complète des cibles pertinentes et de leurs écosystèmes – marchés, tendances de l’industrie, territoires de croissance, profil financier…
  • Analyse et Valorisation financière : nous réalisons une évaluation financière des cibles avec les méthodes appropriées à leurs activités.
  • Modélisation du tour de table stratégique et financier de reprise
04

Négociation – Closing

  • Pré-rédaction des Lettres d’intérêt et Lettres d’intention (LOI)
  • Négociation des termes de la LOI
  • Recherche éventuelle de partenaires financiers
  • Coordination de la due diligence
  • Relecture de la documentation juridique
  • Closing : nous finalisons la négociation à l’issue des audits et vous accompagnons jusqu’au closing

Conseil stratégique et financier

De la vision à la stratégie

Quel est votre projet ? Qu’est-ce qui vous anime ? Quelle est votre vision du monde et de son évolution ? A quoi voulez-vous contribuer ? Autant de questions que nous explorons ensemble pour mieux vous connaitre, challenger vos idées et définir avec vous les bases de votre stratégie et de votre plan d’action.

01

Architecture de projet d’entreprise

Vous avez validé votre projet, et vous souhaitez le mettre en œuvre concrètement ? De quoi avez- vous besoin exactement pour réaliser vos ambitions ? Ensemble, nous définissons votre feuille de route et les moyens à mettre en œuvre pour exécuter correctement votre stratégie : moyens financiers, compétences clés, gouvernance, outils de travail, organisation… Des stress tests et l’élaboration de différents scenarii nous permettent d’éprouver vos hypothèses et de les affiner autant que possible.

02

Evaluation d’entreprise

Nos équipes vous aident à comprendre et visualiser l’environnement dans lequel évolue et évoluera votre entreprise : concurrents, partenaires, clients, cadre réglementaire et fiscal, contexte socio- économique… nous dressons ensemble la cartographie complète de votre écosystème et des différentes interactions avec vos parties prenantes.

Une équipe engagée

Notre ambition à votre service

Valexcel vous accompagne tout au long de votre aventure entrepreneuriale !

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